Центр перепідготовки та перекваліфікації ак алроса пао. З прицілом на кар'єру в «алроса»: головне про цільове надходження

2.2.8 Середня собівартість виробництва алюмінію в Росії та зіставлення із середньосвітовою собівартістю

На початку 90-х років. Російський алюміній був найдешевшим, і було вигідно виробляти його за сформованих світових цін. У 90-х він, навпаки, став дорожчим, і навіть зросла ціна перестала покривати витрати. Цьому сприяли як зовнішні, так і внутрішні чинники: експоненційне зростання цін на енергію та транспорт, зростання екологічних штрафів, перехід найбільших світових виробників алюмінію на більш економічну та екологічно безпечнішу технологію виробництва.

Це зумовлює низьку рентабельність заводів з виробництва прокату в Росії, хоча на світовому ринку прибуток на тонну алюмінієвого прокату високих стадій переділу доходив до 1500 дол. США (проти 200 дол. США за тонну первинного алюмінію).

Особливо помітна різниця у заробітній платі. Якщо російський робітник-електролізник отримує в середньому 5 тис. рублів на місяць, його західний колега - до 5 тис. доларів США. На даний час у структурі витрат на виробництво 1 тонни алюмінію на вітчизняних заводах витрати на заробітну плату становлять лише 7%. При цьому електроенергію припадає в середньому до 17-18%.

На собівартість продукції зрештою впливає економічна схема, що застосовується на підприємстві. Так, оборотною стороною толінгу, наприклад, стали значні транспортні витрати, які у ряді випадків становили до 15-16% собівартості виробництва алюмінію. Тим самим транспортні витрати стали практично зіставні з витратами електроенергію. У свою чергу зростання енерготарифів закономірно вів до того, що в певний період часу енерговитрати стали буквально домінуючим елементом витрат у загальній собівартості кінцевої продукції. У відповідь на цей процес стало лобіювання інтересів алюмінієвої галузі на всіх владних рівнях. Були також зроблені спроби підпорядкувати “під себе” енергетичну інфраструктуру країни.

Виробництво алюмінію не тільки енерговитратне, а й пов'язане із забрудненням довкілля. У ході будівництва самих заводів був відсутній досвід у проектуванні та експлуатації систем газоочищення. В результаті на сьогоднішній день викиди алюмінієвих заводів перевищують усі санітарно-гігієнічні нормативи у десятки разів. Наприклад, згідно з дослідженнями, проведеними Сибірським відділенням Російської академії наук, у загальному забрудненні атмосфери міста Красноярська частку КрАЗа припадає до 50% окису вуглецю, близько 30% пилу і 15% двоокису сірки. Поряд з цим у промислових викидах містяться особливо шкідливі бензо(а)пірен та фтористі сполуки. Недосконалість газоочищення обертається населення масовим погіршенням здоров'я, а самих підприємств - подорожчанням кінцевої продукції з допомогою штрафних екологічних санкцій.

Тим часом промислові викиди можна як прямі втрати цінних вихідних сировинних компонентів, які буквально викидаються “в трубу”. Це як складових анодної маси, і суміші “глинозем-криолит”. Попередня експертна оцінка показала, що саме ці втрати ведуть до суттєвого подорожчання кінцевої продукції. Існує альтернативний підхід до вирішення цієї проблеми. Є недорогий вітчизняний проект, який не має світових аналогів, запровадження якого гарантовано дозволить майже на 50% скоротити втрати сировини у промислових викидах і тим самим значно оздоровити довкілля.

Для порівняння наведемо схему розподілу витрат при виплавці тонни первинного алюмінію на "Волгоградському алюмінії" (5% від загальноросійського виробництва) та у світі (дані на 1998 рік):

Рентабельність власного капіталу з чистого прибутку в середньому по галузі в Росії становила 1998 року – 2,3%, 1999 року – 12,1%. Рентабельність продажів становила 1998 року – 17,8%, 1999 року – 19%.

2.2.9. Транспортні витрати поставок російського алюмінію на світові ринки, порівняння середньої собівартості російського алюмінію (з урахуванням транспортних витрат) із середньосвітовою собівартістю (з урахуванням транспортних витрат)

Транспортні витрати часом складають 15-16% від собівартості виробництва алюмінію. Тим самим транспортні витрати стають практично порівнянними із витратами на електроенергію.

Так, залізничні перевезення холдингу "Російський алюміній" становлять щомісяця 34 - 35 млн. доларів, при обсягах всіх перевезень компанії близько 12 млн. тонн на рік.

Крім того, з 1 серпня поточного року, у зв'язку з переходом внутрішніх вантажних перевезень російськими залізницями на єдиний тариф, вартість перевезення алюмінію зросте вдвічі. Це пов'язано з тим, що щодо перевезення кольорових металів з боку Міністерства шляхів сполучення застосовуватиметься підвищений тарифний коефіцієнт.

До структури ціноутворення, крім витрат за вивезення готової продукції, включаються також витрати на імпорт необхідної для виробництва сировини. Аналіз структури собівартості на Богословському, Волгоградському, Братському, Красноярському, Новокузнецькому, Волховському, Уральському та Кандалакшському заводах показує, що фактор дальності перевезення глинозему, що імпортується, піднімає частку собівартості сировини і матеріалів до 67 %, тоді як за кордоном цей показник становить близько 45 майже в 1,5 рази нижче.

Санкції Мінфіну США щодо компанії РУСАЛ позбавили одного з найбільших у світі виробників алюмінію 14% його ринку збуту у грошовому вираженні. Яку користь може отримати російська промисловість із цієї ситуації і як це позначиться на ринку світлопрозорих конструкцій, розбирався портал ВІКНА МЕДІА.

Санкції США та РУСАЛ

Створена у березні 2007 року Об'єднана компанія РУСАЛ входить до трійки глобальних лідерів із виробництва «крилатого» металу. У 2017 році компанія виробила 3,71 млн. тонн первинного алюмінію та сплавів на його основі для подальшої переробки та реалізувала 3,95 млн. тонн – 6% від обсягу світового ринку, що досяг минулого року 64 млн. тонн. За внутрішнього споживання первинного алюмінію в Росії, що становив у 2017 році 0,86 млн тонн, понад 80% продукції РУСАЛу йде на експорт. За підсумками 2017 року на країни Європи, включаючи Туреччину, припало 45% виручки компанії, на Росію та СНД 18%, на Америку18%, у тому числі 14% на США, та на азіатські ринки 19%.

Ринки алюмінію та їх частки в обсягах продажу РУСАЛ, дол.

Джерело: О.К.Н.А. Маркетинг

До оголошення США санкцій бізнес РУСАЛу успішно розвивався. Продажі алюмінію у 2017 році зросли на 3,6% у тоннах та на 25% за виручкою. Відносно дешева електроенергія Сибірських ГЕС, глобальний попит на продукт, що стійко зростає, і лідируючі позиції на світовому ринку забезпечували підприємству позитивну динаміку на тривалу перспективу.

РУСАЛ втрачає значну частину ринку алюмінію після санкцій США

Санкції США поширюються на імпорт продукції, послуг та технологій, таким чином повністю закриваючи для РУСАЛу американський ринок збуту. У 2017 році виторг підприємства від продажу алюмінію в США склав понад 14%. Оперативно знайти заміну на такому ринку непросто.

На європейському ринку позиції російської компанії поки що залишаються міцними, при тому, що найбільша частка експорту припадає на Туреччину. Експорт алюмінію до Європи нарощують також нові виробники із країн Перської затоки. Ще у 2016 році їхнє сукупне виробництво перевищило виробництво всієї Центральної та Східної Європи, включаючи РУСАЛ, на 30%.

На азіатських ринках з'явився набагато потужніший конкурент. Останні 10 років частка Китаю у світовому виробництві легкого металу зросла з 10% до 55%, а споживанні наближається до 50%. Китай використовує у виробництві алюмінію новітні технології електролізу, витрачаючи виробництво кожної тонни на 14,5% менше електроенергії, ніж російські чи європейські заводи. Китайські виробники тепер не лише успішно витісняють російський алюміній із ринків Японії, Кореї, Індії та країн Південно-Східної Азії, а й експортують туди свої технології, фінансуючи будівництво нових високоефективних виробництв на місцях. Незважаючи на мита, накладені США проти Китаю, китайський алюміній буде затребуваний на цьому ринку.

Вихід в імпортозаміщенні та розвитку галузей переробки алюмінію

За даними Алюмінієвої асоціації споживання алюмінію та виробів з нього в Росії у 2017 році зросло на 11%. При цьому майже 30% забезпечується за рахунок імпорту, у складі якого лише 26% припадає на напівфабрикати та необроблений алюміній. Інші 74% - це кінцеві вироби: побутові товари, будівельні конструкції та профілі (включаючи віконні та дверні), труби, резервуари тощо.

Структура імпорту алюмінію та виробів з нього у вартісному вираженні

Джерело: О.К.Н.А. Маркетинг

Виробництва глибокої переробки дозволять збільшити обсяг споживання виробів з алюмінію у всіх галузях економіки, створювати додаткову додаткову вартість та робочі місця у Росії.

У 2016 році Русал заявив про розвиток власних виробництв глибокої переробки алюмінію як про свою стратегічну мету. Компанія виробляє алюміній та сплави з нього у вигляді злитків, катанки, порошків, фольги, майже не займаючись виробництвом напівфабрикатів та кінцевих виробів, хоча глибока вертикальна інтеграція могла б бути успішною стосовно найбільших виробників алюмінію. Прикладом може бути американська компанія Alcoa. З первинного алюмінію власного виробництва вона випускає алюмінієві вироби для авіаційної та автомобільної промисловості, а також займається виробництвом будівельних конструкцій та сайдингу, у тому числі в Росії.

Окрім розвитку власних виробництв РУСАЛ у 2017 році оголосив про реалізацію проектів трьох технологічних долин у Красноярському краї, Хакасії та Волгоградській області. Проекти реалізуються разом із регіональними урядами. Долини є промисловими кластерами поблизу великих заводів з виробництва алюмінію, на які запрошуються інвестори та бізнес для створення виробництв кінцевої продукції з використанням алюмінію в розплавленому вигляді, що значно скоротить собівартість переробки. З появою нових виробництв у цих кластерах РУСАЛ розраховує збільшити споживання своєї продукції Росії з 20% до 25%, а перспективі до 50%.

Держава розуміє стратегічну важливість нарощування споживання алюмінію країни. Наприкінці 2016 року уряд РФ затвердив план із 11 заходів, спрямованих на скорочення імпорту виробів з алюмінію з 30% до 10% та збільшення споживання на 500 тис тонн на рік до 2020 року. Серед заходів – перегляд галузевих стандартів, митна політика, співфінансування створення виробництв, надання податкових пільг тощо.

На сьогоднішній день більша частина цих проектів знаходиться в зародковому стані.

Санкції підуть на користь Росії

За оцінками експертів, на намічене збільшення виробництва виробів з алюмінію знадобиться від $1 до $2 млрд інвестицій. Без держпідтримки досягти цієї мети неможливо. Ідея РУСАЛу про розвиток промислових кластерів із глибокої переробки металу вимагає участі не лише регіональної влади, а й федерального центру. Можливо потрібно більше, ніж три кластери. Для інвесторів, як російських, і зарубіжних, необхідно створювати податкові режими найбільшого сприяння, до вільних економічних зон. Необхідно прискорити роботу над нормативною базою, зняти невиправдані обмеження застосування алюмінію у будівництві, харчової промисловості, інших галузях. Потрібно залучити банківський сектор для кредитування інвесторів та виробників за пільговими ставками.